أول من يلقى الموكل… وأول من يرتّب ملفه

يُنبّه النظام عند إدخال رقم بطاقة أو هاتف مسجّل من قبل. وإن وقع التكرار، فمن «الملفات المكررة» يُختار السجل الذي يُبقى عليه ويُدمج فيه الآخر بدعاواه وعقوده ومستنداته، ويتطلب ذلك صلاحيتَي تعديل الموكلين وحذفهم.

لا، إلا إن كانت في فريق عملها أو مُنحت صلاحية «عرض الدعاوى السرية». وحتى داخل الدعوى يمكن قصر مستند على أشخاص محددين. ويقرر المكتب ذلك لكل دور، ويستطيع استثناء موظفة بعينها.

من قسم «بوابة العملاء» في ملف الموكل يُفعَّل الدخول ويُحدَّد اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تُرسل البيانات للموكل بالبريد أو الواتساب ويُختار ما يظهر له. ويقوم بذلك من يملك صلاحية «إدارة دخول الموكل لبوابة العملاء». وبعدها لا يرى الموكل إلا ما حدده المكتب: الجلسات، أو أنواع المستندات المسموح بها، أو حسابه المالي، أو خدماته.